Tony besitzt eine besondere Fähigkeit: Er leuchtet. In einem Haus, in dem ein Monster schlechte Stimmung und Dunkelheit verbreitet, ist dies jedoch keine einfache Gabe. Doch mit Shellys Einzug, die mit ihrer Taschenlampe Fantasiewelten erschafft, verändert sich alles. Durch ihre Freundschaft lernt Tony, sich gegen die Dunkelheit zu behaupten.In der Tradition des tschechischen Puppentrickfilms kreiert Filip Pošivač ein Märchen, das mit handgemachten Puppen und fantasievollen Kulissen einen Funken Licht schenkt.

Kaoru Touno hält es zu Hause einfach nicht mehr aus. Als wieder einmal ein Streit mit seinem Vater eskaliert, ergreift er die Flucht. Draußen stößt er auf einen geheimnisvollen Tunnel, in dem er merkwürdige Dinge sieht. Doch als er den Tunnel wieder verlässt, muss er feststellen, dass eine ganze Woche vergangenen ist – und das, obwohl er eigentlich nur ein paar Minuten im Tunnel war. Kaoru gräbt daraufhin tief in seiner Erinnerung und stößt dabei auf eine alte Erzählung über einen Tunnel, der Wünsche erfüllen kann, im Gegenzug aber Lebenszeit einverlangt…

Der 21-jährige Heraldo hat bei einem Überfall seine Bande im Stich gelassen. Auf der Flucht vor der Polizei quartiert er sich ins neonfarbene Motel Destino ein, ein Sexhotel an der Küste Nordbrasiliens. Das Etablissement wird von dem ungehobelten Elias geführt, der mit der attraktiven Dayana verheiratet ist. Dayana ist frustriert über ihre Ehe mit ihrem gewalttätigen Mann, der früher für die Polizei arbeitete. Sie verguckt sich in Heraldo und lässt den neuen Gast gewähren. Schon bald entwickelt sich eine Affäre zwischen den beiden. Daraufhin schmieden Dayana und Heraldo einen gefährlichen ...